Fenêtre d'Aperçu

Lors d'un appel entrant ou sortant, la fenêtre Aperçu présente une notification contextuelle discrète et un résumé des informations. Selon la configuration de l’utilisateur et de l’intégration, il est également possible d’effectuer des actions telles que l’ouverture des données de contact ou l’écriture dans le journal d’activité :

Par défaut, la fenêtre Aperçu est masquée après 10 secondes (cela peut être modifié dans Configuration > Interface). Passez la souris sur l’icône de l’indicateur de statut Unite for Teams pour afficher à nouveau la fenêtre d’aperçu.

Positionnement

La fenêtre d’aperçu peut être re-positionnée pour se placer dans n’importe quel quart de l’écran.

Faites glisser la fenêtre d’aperçu par l’en-tête et déposez-la dans le quadrant souhaité :

*Remarque: La fenêtre d’aperçu prendra une position fixe dans un quart de l’écran.

Aperçu des informations

La fenêtre Aperçu peut afficher le nom du contact, le nom de l’entreprise, le numéro de téléphone et l’emplacement (le cas échéant) ainsi que des notes supplémentaires, extraits de n’importe quel carnet d’adresses intégré ou intégration CRM d’entreprise.

La fenêtre Aperçu fournit à la fois des boutons d’action pour contrôler l’appel ainsi que des boutons d’action pour intégrer des contact ou des CRM.

Actions

Les actions et contrôles suivants sont accessibles depuis la fenêtre Aperçu lorsqu’un appel est en cours, en fonction du carnet d’adresses ou des intégrations CRM d’entreprise disponibles :

	Ajouter un contact	Ajouter l’appelant à une application métier CRM intégrée
	Contact ouvert/affiché	Ouvrez les coordonnées complètes dans une application métier CRM intégrée. L’icône affichée se rapportera à l’application CRM (par exemple, Google, Salesforce).
	Créer et afficher une tâche d’appel	Crée et ouvre une activité d’appel (journal des appels) dans une application métier CRM intégrée. L’icône affichée se rapportera à l’application CRM (par exemple, Salesforce, Dynamics) ainsi qu’au type d’entrée : Contact, Compte ou Prospect.

Remarque: Le bouton de mise en attente ne sert pas à transférer des appels.

Ajouter un contact

Lorsque la fenêtre Aperçu de l’appel affiche un appel qui ne se trouve encore dans aucun carnet d’adresses intégré (ou qui se trouve dans certains carnets d’adresses intégrés, mais pas tous), l’icône Ajouter un contact s’affiche. Ceci permet d’insérer rapidement les coordonnées à plusieurs endroits.

Entrée introuvable dans tous les carnets d’adresses :

Entrée trouvée dans tous les carnets d’adresses à l’exception de Salesforce :

Sélectionnez le « Type » de carnet d’adresses intégré dans lequel ajouter le contact et « Enregistrer » ou « Enregistrer et modifier » pour ouvrir également le contact dans le carnet d’adresses sélectionné. Les coordonnées stockées sont ensuite ajoutées au prochain « Type » de carnet d’adresses sélectionné afin de dupliquer rapidement le contact dans plusieurs emplacements.

Appels multiples

Lorsque plusieurs parties ou appels sont en cours, la fenêtre Aperçu « empile » chaque appel derrière l’appel actuellement actif initialement à l’avant :

En cliquant sur l’en-tête de la fenêtre, une fenêtre d’aperçu inactive apparaîtra et sera visible à l’avant.

Remarque: La sélection d’une autre fenêtre d’aperçu n’affecte pas l’état de l’appel connecté.

Fermez la fenêtre

Sélectionnez « x » pour fermer la fenêtre d’aperçu :

Remarque: La fermeture de la fenêtre d’aperçu ne met pas fin à l’appel